Automatisation CRM et RevOps Automatisez les relances et le suivi de vos ventes.
Nous relions vos outils et automatisons les tâches répétitives dans votre CRM. Le marketing et les commerciaux suivent les mêmes informations sur les contacts, les demandes, les devis et les ventes. Vous disposez d’un tableau de bord construit sur les indicateurs utiles à votre équipe.
Quand vos outils compliquent le suivi des ventes
Les mêmes informations sont saisies plusieurs fois
Le marketing et les commerciaux recopient les données d’un outil à l’autre. Vous voulez relier ces outils et limiter les ressaisies.
Les relances dépendent de la mémoire de chacun
Vous cherchez à prévoir les actions après une demande, un échange ou l’envoi d’un devis, avec les alertes nécessaires.
Les contacts attendent entre deux personnes
Vous voulez clarifier les règles d’attribution, les responsabilités et le suivi des contacts sans réponse.
Les tableaux de bord sont refaits à la main
Votre équipe a besoin d’indicateurs partagés, calculés à partir des informations enregistrées dans les outils commerciaux.
Nous partons de votre façon de vendre
L’accompagnement RevOps organise les données, les outils et le suivi entre le marketing et les commerciaux. Nous identifions les tâches à simplifier, puis mettons en place les automatisations dans l’ordre de vos priorités.
- Étape 1
Examiner votre parcours commercial
Nous suivons le chemin d’un prospect, du premier contact aux suites commerciales : arrivée de la demande, qualification, attribution, échanges, devis et relances. Nous repérons les saisies répétées et les informations qui se perdent.
- Étape 2
Définir les actions prioritaires
Nous présentons les corrections à mener et les gains attendus à partir de l’état des lieux. Vous choisissez avec nous les chantiers à lancer et les indicateurs à suivre.
- Étape 3
Installer les automatisations progressivement
Nous relions les outils et mettons en service les tâches retenues par étapes. Votre équipe utilise les éléments livrés et nous fait part des ajustements nécessaires.
- Étape 4
Organiser le pilotage
Nous construisons le tableau de bord et les règles de priorité utiles à votre équipe. Les données suivies, leurs définitions et leur origine sont précisées dans le projet.
Exemples d’automatisations
Attribuer une demande
Le contact est orienté vers le commercial concerné selon les règles définies.
Préparer une fiche avant l’appel
Les informations sur l’entreprise, l’interlocuteur et le contexte sont réunies pour préparer l’échange.
Relancer après un devis
Une relance ou une tâche est prévue lorsqu’aucune suite n’a été enregistrée.
Prévenir en cas d’absence ou de retard
Une alerte est transmise à la personne retenue pour reprendre le suivi.
Enrichir un nouveau contact
Les informations définies sur l’entreprise et ses décideurs sont recherchées à l’entrée dans le CRM.
Organiser le suivi marketing
Les prospects sans projet immédiat rejoignent les contenus et les campagnes prévus pour leur situation.
Prioriser les comptes
Le profil de l’entreprise, les échanges et les signaux d’intention d’achat contribuent aux règles de priorité retenues.
Alerter sur une réponse favorable
Le commercial reçoit le contexte de l’échange et la suite à donner.
Ce que nous mettons en service
Un état des lieux et un plan d’action
Les étapes à simplifier, les outils concernés et les chantiers classés par priorité, avec les gains attendus identifiés.
Des automatisations utilisées par l’équipe
Les tâches retenues sont configurées dans vos outils : attribution, relances, alertes, enrichissement ou préparation des échanges.
Des règles de priorité partagées
Les critères servent à classer les prospects et les comptes selon leur intérêt pour votre activité et leur avancement.
Un tableau de bord adapté à vos décisions
Les indicateurs choisis avec vous sont organisés pour suivre le traitement des contacts et les résultats commerciaux enregistrés.
L’accompagnement se déroule sur plusieurs mois, avec des livraisons mensuelles selon les priorités retenues. Le calendrier des premières étapes est précisé après le cadrage.
Déroulement de l’accompagnement
Étape 1
État des lieux
Nous examinons vos outils, vos données et le fonctionnement avec les personnes concernées.
Étape 2
Plan d’action
Nous définissons ensemble l’ordre des chantiers, leurs objectifs et les informations nécessaires pour les réaliser.
Étape 3
Mise en place
Les automatisations sont livrées progressivement. Votre équipe teste leur fonctionnement et les intègre à son travail.
Étape 4
Pilotage
Le tableau de bord et les règles de suivi sont ajustés aux usages et aux données disponibles.
Un suivi commun pour le marketing et les commerciaux
Des informations partagées
Les équipes disposent d’une même base pour suivre les contacts, leurs échanges et les prochaines actions.
Des responsabilités définies
Les règles précisent à qui transmettre un contact et qui doit reprendre le suivi.
Moins de tâches répétitives
Les relances, les alertes et les mises à jour retenues sont automatisées.
Des indicateurs pour décider
La direction suit les éléments utiles à ses réunions commerciales et aux ajustements du plan d’action.
Un accompagnement selon vos priorités
Accompagnement RevOps et automatisation CRM
Nous examinons votre fonctionnement, définissons un plan d’action et installons les automatisations par étapes. Modalités : Les automatisations sont installées dans vos outils. Les abonnements nécessaires sont à votre charge. Le périmètre et le calendrier sont précisés dans la proposition.
- État des lieux du parcours commercial et des outils.
- Plan des actions à mener, classées par priorité.
- Raccordement et automatisations dans vos outils.
- Règles de qualification, de priorité et de suivi.
- Tableau de bord construit avec votre équipe.
- Mise en place progressive, avec des livraisons mensuelles.
Sur devis
Reliez vos actions d’acquisition au suivi commercial
Cartographie du marché
Alimentez la prospection avec l’ensemble des entreprises de votre marché cible et leurs décideurs.
Prospection par signaux d’intention d’achat
Utilisez les événements détectés pour préparer les approches et préciser les priorités dans le CRM.
Gestion des leads entrants
Organisez l’arrivée, la qualification, l’attribution et le suivi des contacts.
Faisons le point sur les étapes à relier
Nous regarderons comment vos outils et vos équipes peuvent partager les informations du premier contact au suivi de la vente.
Vos questions sur le RevOps et l’automatisation du CRM
Qu’est-ce que le RevOps ?
Le RevOps, pour revenue operations, consiste à organiser les données, les outils et les façons de travailler des équipes qui participent au revenu. Dans notre accompagnement, cela concerne notamment le suivi entre le marketing et les commerciaux, les automatisations du CRM et les indicateurs de pilotage.
Quelle différence avec un projet de configuration du CRM ?
La mission part de votre parcours commercial et des tâches à simplifier. Le paramétrage du CRM fait partie du travail, avec les règles d’attribution, les relances, les données et les indicateurs à partager.
Faut-il changer de CRM ?
Nous partons de votre outil et examinons les possibilités de raccordement et d’automatisation. Les limites éventuelles et les adaptations nécessaires sont précisées dans l’état des lieux.
Et si nos équipes travaillent dans des tableaux ?
Nous examinons vos fichiers et votre fonctionnement pour définir ce qui peut être organisé ou automatisé. Le choix d’un CRM dépend du besoin de suivi et des outils à relier.
Quelles tâches pouvez-vous automatiser ?
La transmission des contacts, certaines mises à jour, les relances, les alertes, l’enrichissement et la préparation des informations avant un échange. La liste exacte est définie à partir de vos usages.
Comment les signaux d’intention d’achat entrent-ils dans le CRM ?
Les signaux détectés peuvent être rattachés aux entreprises concernées et contribuer à leur priorité. Ils alimentent alors les alertes et les actions retenues pour vos commerciaux.
Comment choisissez-vous les indicateurs ?
Avec les personnes qui les utilisent pour décider. Selon les données disponibles, il peut s’agir des délais de traitement, des échanges, des rendez-vous, des devis et de leurs suites. Le tableau de bord doit correspondre à vos usages.
Comment calculez-vous la priorité d’un compte ?
Les règles combinent les critères pertinents pour votre offre : profil de l’entreprise, échanges connus, avancement et signaux détectés. Cette priorité aide à organiser les actions de l’équipe.
Comment les automatisations sont-elles livrées ?
Par étapes, selon les chantiers retenus. Votre équipe utilise les éléments livrés et nous fait remonter les ajustements à réaliser. L’accompagnement prévoit des livraisons mensuelles.
À qui appartiennent les automatisations ?
Dans cette formule, elles sont installées dans vos outils et peuvent être utilisées par votre équipe. Les abonnements nécessaires restent à votre charge.
Combien coûte l’accompagnement et combien de temps dure-t-il ?
La mission est sur devis et se déroule sur plusieurs mois selon les priorités retenues. Le périmètre, les livraisons et le calendrier sont précisés après l’état des lieux.
Quelles tâches commerciales faut-il automatiser en premier ?
Présentez-nous vos outils et les étapes qui prennent du temps à votre équipe. Nous regarderons les priorités pour organiser le suivi et réduire les tâches répétitives.